2021年中國閥門(mén)驅動(dòng)裝置產(chǎn)業(yè)鏈現狀、市場(chǎng)規模及發(fā)展前景

閥門(mén)驅動(dòng)裝置是閥門(mén)的重要部件，是大型成套裝置中的重要組成部分;閥門(mén)驅動(dòng)裝置行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈包括上游鋼材、銅材等原材料，中游電動(dòng)、液動(dòng)、氣動(dòng)、電液聯(lián)動(dòng)等驅動(dòng)裝置產(chǎn)品生產(chǎn)制造和下游化工、油氣、水處理等具體應用領(lǐng)域。

上游鋼材、銅材原材料價(jià)格整體趨于上升，導致閥門(mén)驅動(dòng)裝置制造成本提高;下游化工領(lǐng)域應用比例****，2020年上半年化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)固定資產(chǎn)投資同比下降14.2%。

“十四五”化工領(lǐng)域的發(fā)展思路主要在于去產(chǎn)能，且未來(lái)行業(yè)對閥門(mén)節能減排性能的要求將越來(lái)越高。整體而言，受原材料價(jià)格上升，市場(chǎng)需求升級等影響，未來(lái)閥門(mén)驅動(dòng)裝置行業(yè)市場(chǎng)規?？赡苓M(jìn)一步萎縮。

1、閥門(mén)驅動(dòng)裝置行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景：位于中游，產(chǎn)品豐富

閥門(mén)驅動(dòng)裝置是閥門(mén)的重要部件，是大型成套裝置中的重要組成部分。閥門(mén)驅動(dòng)裝置行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈包括上游鋼材、銅材等原材料，中游電動(dòng)、液動(dòng)、氣動(dòng)、電液聯(lián)動(dòng)等驅動(dòng)裝置產(chǎn)品生產(chǎn)制造和下游化工、油氣、水處理等具體的應用領(lǐng)域。

圖表1：閥門(mén)驅動(dòng)裝置行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結構示意圖

2、中國閥門(mén)驅動(dòng)裝置行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游市場(chǎng)分析：鋼材、銅材原材料價(jià)格影響大

閥門(mén)驅動(dòng)裝置中，鋼材、銅材及相應的外協(xié)件成本約占生產(chǎn)成本的60%左右。因此，鋼材、銅材價(jià)格的波動(dòng)直接影響到閥門(mén)驅動(dòng)裝置的制造成本;2020年12月底鋼材(板材)鋼材價(jià)格漲幅擴大，閥門(mén)驅動(dòng)裝置行業(yè)成本上升。2021年1月鋼材價(jià)格有所下行，但是相對于2019-2020年仍處于較高。根據價(jià)格傳導機制，未來(lái)閥門(mén)驅動(dòng)裝置行業(yè)的生產(chǎn)成本將受到一定影響，進(jìn)而影響行業(yè)的利潤。

圖表2：2019-2021年1月鋼材價(jià)格指數變化情況(板材)

根據中國五金機電指數的銅材價(jià)格指數數據顯示，國內銅材價(jià)格指數整體呈波動(dòng)發(fā)展趨勢。2020年價(jià)格指數為75.86。較2019年略有上升，2021年價(jià)格上升幅度較大，截至2021年1月，2021年銅材價(jià)格指數上升為91.27。價(jià)格的上升不利于閥門(mén)驅動(dòng)裝置行業(yè)減少生產(chǎn)成本，將影響行業(yè)收入與利潤。

圖表3：2012-2021年五金材料銅材價(jià)格指數

3、中國閥門(mén)驅動(dòng)裝置行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游市場(chǎng)分析：毛坯及驅動(dòng)裝置成本占比約為70%

閥門(mén)驅動(dòng)裝置屬于閥門(mén)的主要構成之一，其成本占據閥門(mén)成本中的重要部分。根據江蘇神通閥門(mén)招股說(shuō)明書(shū)，閥門(mén)的毛坯及驅動(dòng)裝置成本占比約為70%。

圖表4：閥門(mén)與閥門(mén)驅動(dòng)裝置的成本結構相關(guān)性(單位：%)

具體以核電閥門(mén)為例，根據江蘇神通閥門(mén)招股說(shuō)明書(shū)，毛坯及驅動(dòng)裝置占據主要比重，在核電閥門(mén)中的成本占比達到66.77%，超過(guò)一半以上比重;其他材料占比19.7%。

圖表5：核電閥門(mén)成本結構(單位：%)

4、中國閥門(mén)行業(yè)市場(chǎng)規模將近1800億元

根據中國通用機械工業(yè)協(xié)會(huì )數據，2016-2019年，我國閥門(mén)行業(yè)規模以上企業(yè)數量呈震蕩波動(dòng)的態(tài)勢。2016-2018年，行業(yè)企業(yè)數量呈下降趨勢，2018年為1702家，同比下滑0.7%，為歷史****值;2019年行業(yè)企業(yè)數量回升至1809家，同比增長(cháng)6.29%。

圖表6：2016-2019年中國閥門(mén)規模以上企業(yè)數量及增長(cháng)情況(單位：家，%)

閥門(mén)行業(yè)是我國通用機械行業(yè)的重要組成部分，隨著(zhù)通用機械行業(yè)的發(fā)展，閥門(mén)行業(yè)不斷發(fā)展。據中國機經(jīng)網(wǎng)，2015-2020年中國閥門(mén)供給波動(dòng)發(fā)展。截止至2020年我國閥門(mén)供給數量達到571.54萬(wàn)噸，同比下降12.4%。

2015-2020年中國閥門(mén)產(chǎn)量統計及增長(cháng)情況

2016-2019年我國閥門(mén)行業(yè)規模以上企業(yè)主營(yíng)收入規模先上升后下降，2017年達到2486.3億元，同比增長(cháng)8.17%，達到近5年來(lái)****;2018-2019年，受到貿 易 戰影響，國際市場(chǎng)受阻，2019年，我國閥門(mén)行業(yè)規模以上企業(yè)主營(yíng)收入下降約10.1%，為1796億元左右，雖然營(yíng)收持續下滑，但下滑速度趨緩。

圖表8：2016-2019年我國閥門(mén)行業(yè)市場(chǎng)規模及增長(cháng)情況(單位：億元，%)

5、中國閥門(mén)驅動(dòng)裝置行業(yè)市場(chǎng)規模將近900億元

根據閥門(mén)的主要原材料(毛坯及驅動(dòng)裝置)成本占比約為70%，保守估計閥門(mén)驅動(dòng)裝置成本占比50%，經(jīng)過(guò)測算，2019年我國閥門(mén)驅動(dòng)裝置行業(yè)市場(chǎng)規模約為898億元，下降10.1%。

圖表9：2016-2019年我國閥門(mén)驅動(dòng)裝置行業(yè)市場(chǎng)規模情況(單位：億元，%)

6、中國閥門(mén)驅動(dòng)裝置行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游市場(chǎng)分析：需求大，化工領(lǐng)域應用比例****

閥門(mén)與閥門(mén)驅動(dòng)裝置應用領(lǐng)域廣泛，石油天然氣、能源電力和化工領(lǐng)域是閥門(mén)最重要的應用領(lǐng)域。根據Valve World的統計，在國內工業(yè)閥門(mén)的應用領(lǐng)域中，化工、能源電力和石油天然氣行業(yè)是最重要的三個(gè)閥門(mén)市場(chǎng)，其閥門(mén)的市場(chǎng)需求分別占國內工業(yè)閥門(mén)市場(chǎng)總需求的25.70%、20.10%和14.7%，合計占全部市場(chǎng)需求的60.50%，可知化工領(lǐng)域應用范圍最廣。

圖表10：全國閥門(mén)行業(yè)下游應用領(lǐng)域分布(單位：%)

受原材料價(jià)格上升影響，閥門(mén)驅動(dòng)裝置行業(yè)生產(chǎn)成本上升;另外，化工領(lǐng)域是閥門(mén)驅動(dòng)裝置應用中占比****的行業(yè)，據國家統計局數據，2020年上半年化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)固定資產(chǎn)投資同比下降14.2%。

“十四五”化工領(lǐng)域的發(fā)展思路在于以去產(chǎn)能、補短板為核心，以調結構、促升級為主線(xiàn)，推進(jìn)供給側結構性改革進(jìn)入新階段，重點(diǎn)引導下游產(chǎn)業(yè)實(shí)現高端化轉變。未來(lái)行業(yè)對閥門(mén)節能減排性能的要求將越來(lái)越高。

整體而言，受原材料價(jià)格上升，市場(chǎng)需求升級等影響，未來(lái)閥門(mén)驅動(dòng)裝置行業(yè)市場(chǎng)規?？赡苓M(jìn)一步萎縮。

更多數據及分析請參考于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國閥門(mén)驅動(dòng)裝置行業(yè)發(fā)展前景預測與投資戰略規劃分析報告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數據、產(chǎn)業(yè)規劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區規劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說(shuō)明書(shū)撰寫(xiě)等解決方案。

“下一代核電核級閥門(mén)驅動(dòng)裝置研發(fā)”獲評中國電力創(chuàng )新獎三等獎擬授獎項目

近日，中電聯(lián)對2017年度中國電力創(chuàng )新獎擬授獎項目進(jìn)行了公示。揚州電力設備修造廠(chǎng)有限公司“下一代核電核級閥門(mén)驅動(dòng)裝置研發(fā)”獲評中國電力創(chuàng )新獎三等獎擬授獎項目。

下一代核電核級閥門(mén)驅動(dòng)裝置攻克了傳動(dòng)可靠性設計、抗震結構設計、行程和轉矩控制、試驗和測試等技術(shù)難題，實(shí)現了核電機組配套閥門(mén)國產(chǎn)技術(shù)與裝備的重大突破；不僅能準確實(shí)時(shí)控制與調節流體介質(zhì)的通斷、流量、流速、壓力等參數，還能在高溫、高壓、高濕、輻照、地震、化學(xué)污染、電源大幅波動(dòng)的情況下確?？刂频臏蚀_性和可靠性；而且在發(fā)生核安全事故時(shí)的惡劣工況下，能實(shí)現非能動(dòng)條件下回復安全位置功能，控制事故蔓延，縮小事故影響，避免環(huán)境和公眾遭受過(guò)量核輻射危害。項目實(shí)施期間，揚州設備公司獲得授權知識產(chǎn)權7項，其中發(fā)明專(zhuān)利5項。

下一代核電核級閥門(mén)驅動(dòng)裝置的研發(fā)，打破了法國伯納德（BERNARD）公司和美國利密托克（LIMITORQUE）公司的技術(shù)封鎖和市場(chǎng)壟斷，彌補國內該領(lǐng)域的空白，加強國際競爭力，并且帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新發(fā)展。

來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 ,天下閥商

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