聚焦閥門(mén)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)機會(huì )，開(kāi)創(chuàng )國產(chǎn)替代戰略新格局

后疫情時(shí)代，全球經(jīng)濟開(kāi)始進(jìn)入穩步復蘇階段。5月31日，經(jīng)合組織（OECD）發(fā)布了****的中期經(jīng)濟展望報告。該報告預計，2021年全球GDP增速為5.8%，此前預計為5.6%。該報告還預測，在G20成員國經(jīng)濟體中，2021年中國經(jīng)濟將增長(cháng)8.5%（今年3月預測值為7.8%）。全球經(jīng)濟總量的持續穩定增長(cháng)帶動(dòng)了石油天然氣、電力、水處理、化工、城建等閥門(mén)下游行業(yè)的發(fā)展，致使閥門(mén)行業(yè)也取得較快發(fā)展，市場(chǎng)活躍顯著(zhù)。

根據 McIlvaine 數據顯示，2019 年全球閥門(mén)市場(chǎng)規模 645.2 億美元，全球閥門(mén)下游主要應用領(lǐng)域油氣（15.3%）、煉油（13.6%）、電力（13.5%）、化工（11.8%）、廢水（7.3%）、鋼鐵（3.6%）、食品（2.6%）、醫藥（2.6%）、金屬（1.7%）及其他領(lǐng)域（28.0%）。德國、日本、美國等國家是全球高端閥門(mén)優(yōu)勢區。根據中國海關(guān)總署數據顯示，我國 2020 年閥門(mén)進(jìn)口主要來(lái)源國分別德國（21.9%）、日本（20.6%）、美國（11.9%）。

中國閥門(mén)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現狀

經(jīng)過(guò)制造企業(yè)及多方的共同努力和自主創(chuàng )新，我國閥門(mén)裝備制造業(yè)近年來(lái)在核電站核級閥門(mén)、天然氣長(cháng)輸管線(xiàn)全焊接大口徑球閥、超超臨界火電機組關(guān)鍵閥門(mén)、石油化工領(lǐng)域以及電站行業(yè)等一些特殊工況的高端閥門(mén)產(chǎn)品，都取得了突破性進(jìn)展，部分實(shí)現了國產(chǎn)化，既替代了進(jìn)口，又打破了國外壟斷，帶動(dòng)了行業(yè)轉型升級和科技進(jìn)步。

但由于起步晚，閥門(mén)產(chǎn)業(yè)中長(cháng)期仍將處于發(fā)展階段，產(chǎn)品和需求之間仍然差距較大。產(chǎn)業(yè)集中度低，閥門(mén)設計、制造、生產(chǎn)和試驗測試能力低成為發(fā)展的軟肋。絕大多數閥門(mén)企業(yè)的主導產(chǎn)品仍然是以技術(shù)含量低、中低質(zhì)量為主。我國高端閥門(mén)的技術(shù)與質(zhì)量同發(fā)達國家相比也還有相當大的差距，在鍛造設備和檢驗檢測手段等方面也處于弱勢。

以核電閥門(mén)為例，我國還只能生產(chǎn)少量的核 1 級閥門(mén)和部分核 2級閥門(mén)；國產(chǎn)核電閥門(mén)的使用年限一般為 10～15 年，為進(jìn)口閥門(mén)使用年限的 1/3 左右。另外，國產(chǎn)核級閥門(mén)的價(jià)格約為進(jìn)口閥門(mén)的 60%左右，非核級閥門(mén)價(jià)格更低，約為進(jìn)口閥門(mén)的 20%～50%。

中國閥門(mén)產(chǎn)業(yè)競爭格局

我國閥門(mén)制造行業(yè)對于上游原材料行業(yè)的議價(jià)能力較弱，國內大量中低端產(chǎn)品處于價(jià)格競爭階段，同時(shí)對下游行業(yè)的議價(jià)能力也稍顯不足；隨著(zhù)外資的不斷進(jìn)入，其在品牌和技術(shù)方面均占優(yōu)勢，外資的進(jìn)入將給國內企業(yè)帶來(lái)巨大的威脅和壓力；另外，閥門(mén)是通用機械的一種，通用機械產(chǎn)品的特性是通用性強、結構較為簡(jiǎn)單、操作方便，這也導致易于模仿制造，會(huì )造成低水平重復建設及市場(chǎng)無(wú)序競爭，存在一定的替代品威脅。

目前，我國閥門(mén)制造行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值排名前五的企業(yè)分別為蘇州紐威閥門(mén)股份有限公司、江蘇蘇鹽閥門(mén)機械有限公司、江蘇神通閥門(mén)股份有限公司、中核蘇閥科技實(shí)業(yè)股份有限公司、遠大閥門(mén)集團有限公司。

閥門(mén)細分領(lǐng)域的未來(lái)市場(chǎng)機會(huì )

控制閥（調節閥）增長(cháng)前景廣闊?？刂崎y又稱(chēng)調節閥，是流體輸送系統中的控制部件，具有截止、調節、導流、防止逆流、穩壓、分流或溢流泄壓等功能，是智能制造的核心零部件之一，應用領(lǐng)域包括石油、石化、化工、造紙、環(huán)保、能源、電力、礦山、冶金、醫藥、食品等行業(yè)。根據 ARC 的《中國調節閥市場(chǎng)研究報告》顯示，2019 年國內調節閥市場(chǎng)規模超過(guò) 20 億美元，同比增長(cháng)超過(guò) 5%，預計未來(lái)三年年均復合增速 5.3% 。調節閥市場(chǎng)目前由國外品牌占據市場(chǎng)前列，2018 年艾默生以 8.3% 的市占率領(lǐng)跑高端調節閥。隨著(zhù)國產(chǎn)替代加速跟智能制造的發(fā)展，國產(chǎn)控制閥廠(chǎng)商增長(cháng)前景良好。

液壓閥國產(chǎn)替代加速。液壓件廣泛應用于各類(lèi)行走機械、工業(yè)機械與大型裝備，下游行業(yè)包括工程機械、汽車(chē)、冶金機械、機床、礦山機械、農業(yè)機械、船舶、石油機械等。液壓閥是核心液壓元件，2019 年中國液壓核心元件產(chǎn)值中液壓閥占總產(chǎn)值的 12.4%（液壓氣動(dòng)密封件工業(yè)協(xié)會(huì )），市場(chǎng)規模約 100 億元。目前我國高端液壓閥依賴(lài)進(jìn)口(其中 2020 年我國油壓傳動(dòng)閥出口 8.47 億元，進(jìn)口高達 90.49 億元)，隨著(zhù)國產(chǎn)替代加速，我國液壓閥市場(chǎng)快速增長(cháng)。

“走進(jìn)”麗水蓮都觀(guān)閥門(mén)產(chǎn)業(yè)發(fā)展

據浙江融象數科實(shí)地調研發(fā)現，麗水市蓮都區閥門(mén)產(chǎn)業(yè)鏈擁有一定的產(chǎn)業(yè)基礎。首先，蓮都區擁有 42 家閥門(mén)產(chǎn)業(yè)企業(yè)，2020 年合計產(chǎn)值超 9 億元，合計稅收 1755 萬(wàn)元，規上企業(yè) 16 家，高新技術(shù)企業(yè) 8 家，合計申請專(zhuān)利 308 個(gè)（其中發(fā)明專(zhuān)利 14 個(gè)，實(shí)用新型專(zhuān)利 274 個(gè)），擁有麗水歐意閥門(mén)有限公司、浙江非王泵閥有限公司、浙江康瑞閥門(mén)有限公司等行業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)，其中麗水歐意閥門(mén)有限公司入選浙江省“隱形****”培育名單。

其次，蓮都區產(chǎn)業(yè)既覆蓋密封件、法蘭管件、緊固件、閥門(mén)本體、執行器等上游產(chǎn)業(yè)，亦覆蓋球閥、蝶閥、截止閥等多種閥門(mén)產(chǎn)品，域內企業(yè)生產(chǎn)的閥門(mén)產(chǎn)品廣泛應用與暖通、制藥、石化裝置等下游應用領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)結構不斷升級、產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐漸完善。在產(chǎn)業(yè)基礎設施方面，蓮都區與麗水市青田縣合作建設青田-蓮都閥門(mén)產(chǎn)業(yè)工程師協(xié)同創(chuàng )新中心，加快形成青田-蓮都閥門(mén)產(chǎn)業(yè)的集聚效應，為更好地引才聚智、互利共贏(yíng)奠定了平臺基礎。

未來(lái)，麗水市蓮都區閥門(mén)產(chǎn)業(yè)將在推動(dòng)內生動(dòng)力的同時(shí)，積極引進(jìn)江蘇、上海等地高端閥門(mén)產(chǎn)業(yè)的優(yōu)質(zhì)資源，充分發(fā)揮龍頭企業(yè)的產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)作用，發(fā)展高端閥門(mén)產(chǎn)業(yè)鏈。突破浙江閥門(mén)產(chǎn)業(yè)的傳統業(yè)態(tài)與應用領(lǐng)域，與蓮都區周邊地區如青田縣、玉環(huán)市、龍灣區、永嘉縣實(shí)現差異化發(fā)展，搶占發(fā)展先機。

來(lái)源：融象數科

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